Στο Μονοδένδρι της Ηπείρου, στο πανέμορφο πέτρινο χωριό του Ζαγορίου, μας υποδέχεται ο Νίκος με τους φίλους του και μας μιλάει με περηφάνεια για την σαρακατσάνικη καταγωγή του και το χωριό του – που υπήρξε η πατρίδα καταγωγής του Ερημίτη του Βάλτου – Αγίου Ανδρέα εν Καλάνης.
Κλαρίνο: Αρίστος Ζαγόρας
Λαούτο: Βασίλειος Χαλιάσος
Τραγούδι: Νίκος Λαδιάς